在我国的西晋时期，在吴国一个权利很大的太守家中，一个小男孩出生了，身为太守的父亲给他起名为周处。慢慢的，他长大了，变成了一个大小伙子，身材魁梧高大，还很喜欢舞弄兵器刀枪，但是因为是家中嫡子，所以很是宠爱他，并没有严加管教。因此他的性格也变得有些刚愎鲁莽，经常冲撞别人而不自知。

　　每当他兴致起来想要打猎，才不管其他，搭起弓就要将那鸟兽射杀，也不管自己身处哪里，骑上马就横冲直撞，百姓的庄稼地因此毁坏了不少，在大街上也经常有人会被撞到。在路上看到谁不顺眼，也不管青红皂白，他就举起他那沙包大的拳头就要打人，家中势力大，老百姓都怕他，躲得远远的。

　　他虽然性格恶劣，但那也是家庭没有教育好所致，他本心还是有善良之处的。这天，他在田间骑马散心，看到一望无际的田野，心生感慨，恰巧此时有两位老伯在大树下乘凉聊天，他便拍马过去，和他们说“今年的庄稼收成一定很好，你们肯定特别高兴”老伯看到来人是他，气不打一处来，就说“庄稼是好，但是有‘三害’的存在，我们哪里高兴的起来。

　　这让我们的周公子十分的奇怪：“三害”是什么？我怎么没有听说过？老伯告诉他说：“这一害是山上的一只大老虎，经常下山害人；二害是河里的水蛟，总上岸偷吃牲畜；最后一害是个人，比这前两个都厉害，我们所有人都怕他。”周处一听，还有这样的人存在，“竟然有这样的恶人，你告诉我，我去除他。”

　　老伯假装不认识他，故意说：“此人叫周处，特别厉害，你对付不了他的。”老伯的一番话让他羞愧难当，立志要除掉这“三害”，让大家对自己的印象改观。没过两天，他就从山上驮下一头老虎的尸体；转头又下河斗蛟，在水中厮杀数日才伤痕累累的拖着蛟的尸体回来。

　　还没走到村庄，就看到大家穿着新衣，张灯结彩的仿佛在庆祝什么，他拉住一个人问是怎么回事，那人告诉他，他们是在庆祝周处的死。这让他心中很不是滋味，没想到在百姓的心中自己竟然是这样大的一个祸害，于是他下决心要改变，就跑到很远的地方拜一个有名的学士陆云为师，改过自新，努力读书，终于成为了一个有名的清官，被百姓爱戴。